Сьогодні, 24 грудня, Україна оголосила про успішне завершення та здійснення розрахунків за операцією з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП (“ВВП варантів”), яку підтримали 99,06% інвесторів.
Як зазначає Мінфін, проведена операція підвищує бюджетну передбачуваність, зміцнює боргову стійкість та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету України в умовах триваючої російської військової агресії.
Згідно з умовами реструктуризації, ВВП варанти на суму 2,635,058,000 млрд дол. США були обміняні на нові облігації серії C з погашенням у 2032 році на загальну суму 3,497,665,320 млрд дол. США, а також на облігації серії B з погашенням у 2030 та 2034 роках на суму 16,904,800 дол. США кожної серії. Усі ВВП варанти були анульовані.
Ця реструктуризація усуває значний ризик для державних фінансів України. За оцінками Міністерства фінансів, без цієї реструктуризації виплати за ВВП варантами у 2025–2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання.
Досягнута угода сприяє виконанню боргових цілей України у межах програми МВФ, і відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів України.
Юридичним радником Міністерства фінансів виступила компанія White & Case, фінансовим радником — Rothschild & Co.
